2017 乐器行业总结:国家排名与厂商排名

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作者: 飞飞

比起主流行业,乐器行业的年报可够晚的,快到 2019 年都才收到 2017 年的数据,但也比没有好,很多朋友从月初就开始等这份《Music Trade》的年度重磅文章,在深入了解 2017 年之前,想对比 2016 年的数据大家可以 >>点击这里<<

根据世界银行的数据,2017 年全球 GDP 增长了 6.25% 至 80 万亿美金,大环境这么好,能把企业干黄是很不容易的,应该说各国、各行、各业都理应很滋润,那乐器行业(含音频/专业音响/灯光/DJ 等...)的整体销量应该也不错吧?

比 2016 年微增 0.8%

来到 $161 亿美金

稳定有时候也是优势...

还是对比苹果公司,2017 年业绩是 $2292 亿美金,增长 6.3%,是整个乐器行业规模的 14.2 倍。对比腾讯的话,2017 年做了 $364 亿美金,增长 56%,是全球乐器行业的 2.2 倍。


今年增加一个小内容 :

各国人均乐器销量榜

每个美国人每年花 $21 美刀在乐器上(香港居然排全球第二),而倒数第一的印度人才花 $0.12 美刀,我们认为喜爱音乐的俄罗斯、巴西、菲律宾都是倒数,不过“人均乐器销量”不代表“人均音乐喜好”,毕竟发达国家会买更贵的乐器(乐器也贵),发展中国家的人民会买便宜的乐器。

中国虽然不在倒数前十,不过人均乐器销量是 $1.25 美金,台湾是 $4.21 美金。



简单吐槽一下 TOP10

按惯例是从高到低,并且加上印度 (No.13)、香港 (No.14) 和台湾地区 (No.18):

• 美国市场:数据与三月份统计的 74 亿不一样,只有 71 亿,Music Trade 很少犯这么大的误差(误差应该来自吉他销量),校准后的 71 亿只增长了 0.6%,远低于他们 4.1% 的 GDP 增长;

• 中国市场:表现依然是最亮眼的,增速 6.7%,已占全球乐器市场 10.7% 的份额,世界银行的数据是中国 2017 年 GDP 增长了 9.3%(但中国统计局的口径是 6.9%),如果维持这个增速并假设美国乐器市场不增长,我们会在 2038 年超过美国...

日本的数据很奇怪

继续狂跌 9.2%

中国乐器业才追上日本两年

现在就几乎是日本的两倍了

为何日本人不买乐器了?

• 日本的年龄中位数是 47.3,比 2016 年又增加 0.4 岁,老龄化更严重了,同样受此影响的是德国(47.1 岁),但德国可以向整个欧元区 19 国输出乐器,而日本没得输出...

• 意大利也步入了老龄化(45.5 岁),法国是 41.4 岁,两国的跌幅都不小,GDP 也很疲软,欧洲基本上就靠德国了(难怪英国要脱欧);

• 香港和台湾也算正常发挥,但台湾和日本一样靠自己,而香港大部分销量是靠中国大陆消化的,如果国内整体关税继续降低,对香港这个“中间商”会是坏消息;

• 墨西哥和印度依然很有潜力,人口结构在 TOP10 里是最年轻的,不过全球份额依然不高,都是 1% 左右,增速也不及中国。


单词解释:Music Sales Per Capita/人均乐器销量、Share of Global Market/全球份额、Global Market Rank/全球市场排名、GNP Per Capita/人均收入、Median Age /年龄中位数。


顺便搬运一下以上各地区的人均国民收入趋势(数据来自世界银行),有个重要的数据大家要留意 —— 2017 年中国的人均收入首次达到了世界平均水平。



OK 下面是更精彩的

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乐器厂商排名

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表中统计了 TOP 225 的厂商

虽然乐器市场只增长了 0.8%

但大厂商们涨了 7.1%

小厂商们要继续努力啊..



简单吐槽下 TOP10

如果要给 2017 年做总结

主题是 : 大.裁.员

• “老大哥” YAMAHA 继续衰退 2.2%,比起 2016 年 -10% 的跌幅好受些,员工数不减反增 100 人,管理层也没有大调整,真是好样的... 2018 年对所有巨头都是很大的挑战;

• 老二 Gibson 的困局我们都知道了,2017 年下滑了 20%... 裁员达到了 1500 人(30%),今年老亨利真的走人了,10月底刚上任的 CEO 是 Levi’s 牛仔裤前总裁...

• 老三 Harman Pro 被星星星收购后第一年的期末考试,员工减少 700 人(真的裁员了 19%),而业绩居然没有任何影响,无论如何,短期内算是提升了公司的人均效率;

• 谁挤掉森海塞尔成为了老四?Gold Peak 金山工业,什么来头?Celestion 和 KEF 生产商,这俩加起来能 PK 森海?不,他们有 GP 超霸电池(占公司收入 76.5%),感觉上榜不太合理...

• 森海成为老五了,表现稳定... 老六 Kawai 暴涨 20%?这对钢琴市场有点难以置信...

• Shure 业绩暴涨 22%... 奇怪的是员工消失了一半...好像也没有听到什么裁员的新闻...

• Fender 是相信数据的公司,教育业务给了公司准确的方向——50% 的吉他初学者是女性,这让他们面对吉他的困境也能平稳(员工数不变)增长 7.3%,比 Gibson 放心多了;

• Pioneer DJ 的员工数(260人)是个谜... 改天研究下...同样来自日本的 Roland 也比较稳定;

• 乐器行业最大的总代理 JAM Industries 下滑了 15%,裁员 27.5%,结局我们也知道了,今年八月被石油公司收购... 如果“厂家直销”是趋势,大家可以参考下 Unique Squared 的做法


单词解释:RANK/排名、Revenues/收入、Employee Count/员工数、Company Type/公司类型、Mfg./品牌厂商、Cont.Mfg./生产商、Ret./零售商、Dist./代理商、Pub./出版商



TOP10 以外波动较大的公司也关注下 :


• 我们见过最大的跌幅可能是龙声乐器,2016 年首次上榜就 No.24,但 2017 年业绩从 $1.54 亿美刀跌倒 $1800 万,下滑 88%,排名 No.169,员工数从 2200 下降到 400,这是怎么肥事...

• 其他中国公司表现整体都不错,员工都在增长,柏斯琴行增长 11%,排名即将进入 TOP10,和 Roland 就差一点点了;深圳 MEDELI 美得理增长是 25%,已经进入 TOP40;

• 意大利 RCF 首次上榜,目前排名 No.37,有些做扩声的朋友会比较熟悉这家公司,最近出现在我们视野是他们接盘了 LOUD (Mackie) 的 EAW 子品牌

还有很多大家熟悉的公司没上榜,例如丹拿,被歌尔声学全资收购的价格是 $5000 万美金,估值大概能排在 No.75,不过有很多是 HiFi 和车载音响产品;真力能查到在几年是 $2000 万,大概能排在 No.150 左右。

• 音频厂商里表现突出的是 Phonic,从 No.120 飙升到 No.45(才发现他们是台湾企业),员工不变但业绩是 2016 年的 3.2 倍!不知能维持多久...

• Ableton 首次进入 TOP100 到 No.84,业绩增长 27%,为了这个增速,员工数从 170 增加到 290 人(+70%),效率感觉并不是太高,不过 Bitwig 带来的压力其实也不是太大... 



由于 TOP225 列表太长,本文仅列出 TOP90,如果你想查询某家公司,请在下方留言~


  • 阿三们都去跳舞了没人玩儿音乐了😆
    超人硕硕 评论道