2019 乐器行业总结:国家排名 & 厂商排名

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作者: 飞飞

作为乐器行业最权威的媒体、

作为美国最悠久的四本杂志、

Music Trades 创立于 1890年

历经大萧条、一战/二战/冷战

2020 年 5 月,卒

虽然杂志停了,但幸好《Music Trades》还会作为咨询公司,继续为乐器行业提供数据和产业报告 (价格比单独买杂志还贵)..

因此我们也拿到了最新发布的

《2019 年乐器产业报告》

>> 回顾 2018 年的数据 <<

如果你第一次看这份报告,留意广义“乐器行业”还包括灯光、(扩声)音响、和专业音频设备。

作为中美矛盾全面升级的一年

乐器行业居然表现得..还不错..

全年营收$173亿美金

这是近十年来的新高 (但比 2008 年的高峰 $175 亿还少点).. 

当然中国从业者也别高兴,之前《美国吉他进口腰斩》一文中提过,中国的利益受损了,因为 Made in China 的乐器在美国占比迅速下降,这需要我们启动“双循环”来内部消化产能。



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下面是各国表现

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亮点是+5.3%的美国

不得不说,现任美国总统很擅长搞经济 (通过牺牲他国利益),2019 年 GDP 增长 +4.1%,其实美国已经占全球乐器市场的将近一半,还能有这么高增长,我觉得乐器厂商们都会做出理性的选择..

中国市场增长 +6.1%

虽然比美国高,但毕竟基数是美国的 1/4... 但 Music Trades 可能没有拿到中国“内循环”的准确数据,根据我们从淘宝获得的数据来分析,国内的乐器行业规模应该是这里的 2~3 倍。

其他数据乏善可陈... 法国和意大利市场继续萎缩,和他们的 GDP 一样 (老龄化严重).. 不过【澳大利亚】是个亮点,GDP 下滑但乐器市场还能 +12.7%,我们并不清楚原因..


除了 TOP10 的优等生,

还有些大家关心的地区

很明显【墨西哥】并没有从中美贸易战捞到什么好处,2019 GDP 增长仅 +3.2%,但乐器销售额下滑了 2.3%,不过人口结构依然足够年轻;

【印度】市场也没有亮点

去年在国外出差,有幸和印度经销商交流 ——真的迷之自信.. 聊天跟国内 10 年前互联网创业的大学肄业生差不多,但他们发自心底觉得自己是全亚洲最牛逼.. 因此今年的中印边境冲突,我完全不怀疑 CCTV 报导的真实性...

香港的问题是最严重的

乐器销量下滑 21%!!

原因大家都知道,就不评论了,去年的行业报告里我说过“香港的下滑会更大”,但没想到这么惨.. 随着国内保税仓、保税区、自由贸易港的涌现,我们几乎可以肯定:

2020 年香港还会暴跌


我们还做了直观的饼图 :

这里我们按照“统一市场”进行划分,美国和加拿大流通很自由、欧盟之间流通的阻力也不大 (英国闹脱欧,就单独拎出来了)。可以看到,差距依然是碾压式的..


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再看看厂商的表现

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《Music Trades》每年给 TOP225 排名 (强迫症想问下为啥不是 TOP200),虽然市场近年都增长,奇怪的是——

TOP225 的收入3年没变

看来只能大鱼吃小鱼了..



老大 YAMAHA 终于跌了

对于这种复杂的巨无霸,我们多分析一步,根据 2019 财报 (不含 Motor 公司),其“工业机械”事业部占比 7.9% (像车载木料和 PCB 打印机)、再排除“音频”事业部 (27.6%) 的民用和工程产品,纯粹的“乐器”和“专业音频”占比大概 80%,好吧,

这仍是第2名 Harman 的三倍

吉他厂商貌似混得不错

半年前的《2019 乐器品类销量报告》已有数据:吉他市场整体增长 +8.3%;

Fender 的涨幅 (+12.9%) 相当可观,感觉玫瑰木禁令是套路... Samick (+10.6%) 和 Cort (+23.8%) 同样跑赢大盘,连附件厂商都比较滋润:达达里奥 (+6.1%)、Ernie Ball (+7.1%)、Gator (+11.1%),但也有混得不好的,元气大伤的 Gibson 只是微涨 +3.3%,而 Martin (-2.9%) 和 Godin (-2.3%) 居然跌了.. 最惨的是 Peavey (-21.1%),迷之暴跌..

还有几家公司值得留意 :

【RODE】业绩暴涨 +19.5%,而员工只有 375 人,比它排名靠前的,都比他人多,说明个人产出效率极高;今年刚上榜的 TEAC/Tascam 也是这样 (325 人);

【Focusrite】增长 +12.8%,因为 2019 年收购了 ADAM 监听,由于 2020 年初还收购了 Martin,有成为巨无霸的苗头,明年它们的排名还能涨几位;

咦?Pioneer DJ 公司改名叫【Alpha Theta】了,是学 Google 搞字母表吗...

最后,令我们吃惊的是还有

NI 的排名超过了 Avid..

用同事@硕硕 的话来说 ——Pro Tools 的老本已经吃到头了.. 感觉“行业标准”的地位不保..

我们把表单里变动较大的标红了:


有个产业的萎靡值得关注

钢琴厂商普遍不乐观

KAWAI 销售额 -10.5%、Parsons (含长江钢琴) 无增无减、星海钢琴 +1.9%、海伦钢琴 -5.8%、英昌钢琴 -30.8%(是的,业绩跌幅将近 1/3)。

当然也有表现好的,斯坦威是 +5.7%、珠江钢琴 +4.0%、德国贝希斯坦 +13.6%,不过根据《2019 乐器品类销量报告》,增长的主要是 Grand Piano 三角钢琴和 Player Piano 舞台电钢,这是职业音乐人的刚需,民用领域可能已经到了天花板。



大家最关心的是中国企业?

我们专门另写一篇报告再说吧~